这次朝奉的使者头头叫做何辰，北魏皇帝拓跋弘像接待其他民族的使者一样接待了他。何辰心里非常高兴。等到宴席的时候，拓跋弘赐给了何辰最末端的位置。这让何辰更加受宠若惊，因为之前契丹族从来没有过这么高的礼遇。何辰回到契丹后，向族人阐述了北魏兴盛富庶的景象。因为这时候，契丹民族已经开始与中原进行互市贸易。他们本就对中原的繁华产生了仰慕之情，这次又受到了刺激。于是契丹八部开始疯狂的吸收中原文化，一时间契丹的文化，经济，军事等各方面都得到了大幅度的发展与提高。

与此同时，契丹西部的柔然也逐渐发展起来。而且柔然的发展速度比契丹要快的多。这让契丹人感受到了莫大的压力。不仅如此，契丹还受到周围其他民族的威胁。而且时常遭到他们的侵犯。

契丹人深知自己的实力与对方相差太大，所以他们很聪明的一人再忍。最终契丹首领莫弗贺勿于上书北魏皇帝，向北魏皇帝可怜巴巴的说自己生存有多惨，最后请求内附。北魏皇帝开心的答应了他们的请求。

于是，莫弗贺勿于带领万余口契丹人，还有3000车马迁徙到了白狼水东。在这里契丹族不断学习中原文化，各方面实力都有了飞速发展，甚至开始向外扩张。

没过多久，北魏灭亡。北齐成了整个北方的老大，但是他忙着处理内乱，无暇顾及其他。这无疑给了契丹族一次绝佳的机会，其他马上抓住时机，加快了向外扩张的步伐。

一开始，契丹想先拿柔然练练手，却意外的取得了胜利。契丹人一下子高兴过了头，马上又发兵南下，袭击北齐的边境。

他们并不知道这时候的北齐皇帝高洋正苦于自己的威望无法与之前的北魏相比，这次契丹送上门来，正好可以借此机会扬我国威，于是马上下令对契丹进行反击。

结果，契丹被打的一塌糊涂，十多万人被俘虏，牲畜被一抢而空。契丹受到了致命的打击，从此不得不臣服于北齐。

俗话说祸不单行，福无双至。快速崛起的契丹被新兴的民族突厥视为了眼中钉。突厥灭掉了柔然，现在又开始攻打契丹。这时候的契丹还没恢复过来实力，又受到强大的突厥族的袭击，他们自然毫无还手之力。在这时候，一部分人提出向东迁徙，远离强大的突厥。而大部分人都提出反对，因为他们已经贪恋中原的幸福生活，不想再回到过去那种荒蛮的社会生活中去。也正是从现在开始，原本的契丹八部分化成了三大部分。一部分人成了北齐的俘虏，一部分人东迁，一部分人受到突厥的统治。

在这里不得不提到的是，契丹人刚开始用本部的产品，包括畜产品和猎获物来换取中原的农业和手工业产品。后来，他们逐渐开始抢劫中原财物，这种劫掠又被称为“寇盗”或“寇抄”。